体彩大乐透附加玩法:阿里巴巴IPO定價176港元首次募資880億 成港股歷史上第三大新股

2019-11-20 21:56:41來源:證券時報作者:小思

山东大乐透第一巨奖 www.hhand.tw   剛剛,阿里巴巴宣布將香港IPO的發行價定為176港元/股。與此前媒體報道的定價一致。

  定價176港元

  首次募資880億

  11月20日晚間,阿里巴巴宣布,由國際發售和香港公開發售組成、共計發行500,000,000股普通股的全球發售確定發售價。國際發售與香港公開發售的最終發售價格均為每股176港元。根據阿里巴巴集團于紐交所上市的每一份美國存托股代表八股普通股的比率,發售價約合每份美國存托股180美元。

  阿里巴巴方面表示,在確定發售價時,綜合考慮了美國存托股19日的收市價等因素。

  經香港聯交所批準后,阿里巴巴預計將于11月26日開始在聯交所主板上市交易,股份代號為9988。

  阿里巴巴集團通過本次全球發售募集資金總額(在扣除承銷費及發售費用前)預計約880億港元。此外,根據集團向國際承銷商授出的超額配股權,最多還可額外發行75,000,000股股份。

  阿里巴巴擬將全球發售募集資金用于實施公司戰略,包括驅動用戶增長及參與度提升,助力企業實現數字化轉型升級,以及持續創新和投資長遠未來。

  此發售價較阿里巴巴紐約收市價折讓2.9%,亦低于其公開發行價上限188港元/股。

  阿里巴巴19日紐約收盤價報收185.25美元,小幅上漲0.35%。

  由于超購20倍觸發回撥機制,公開發售部分比例將由2.5%增至10%。因此,阿里本次最終募資額將高達1012億港元。

  港股史上第三大新股

  據香港信報報道,由于散戶認購反應熱烈,阿里巴巴公開發售部分取得超額認購逾40倍。并因此觸發了回撥機制,阿里的本次募資將高達1012億港元。

  阿里成為港股歷史上第三大新股,僅次于友邦保險、工商銀行。

  阿里還順利成為今年全球的新股集資王,成功超越集資81億美元的Uber。

  阿里的超額集資帶動港交所超越紐交所,成為全球集資第一的交易所。

  Refintiv數據顯示,截至目前,Nasdaq交易所集資額245.78億美元;紐約證券交易所集資額225.8億美元;港交所則有223.01億美元,暫時排名第三。

  券商認為阿里認購有點“冷”

  雖然阿里巴巴錄得40倍超額認購,但是在券商眼中,阿里巴巴新股融資情況有些“冷”。

  老牌券商耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示,綜合招股情況來看,阿里巴巴港股IPO比起此前閱文集團招股的反應更為冷淡。

  2017年,騰訊旗下分拆上市的閱文集團,成為新股史上第二大凍資王,凍結資金高達5200億港元。

  據當時媒體報道,40萬名股民為閱文瘋狂,參與認購新股,反應熱烈,此次公開招股獲得超額認購620倍。

  即使與2007年香港上市阿里巴巴相比,此次阿里巴巴認購仍然不算火爆。

  2007年,阿里巴巴香港上市時超額認購256倍,結果一手中簽率低至6%。

  阿里巴巴暫時不能納入港股

  據香港經濟日報報道,阿里巴巴回港上市,目標之一是吸引亞洲地區的投資者。

  不過,港交所在回應時指出,目前第二上市的不同投票架構公司暫未納入港股通股票范圍。

  此前,阿里香港上市全球投資者會議上,阿里方面表示,作為具有不同投票權架構的小米,還有美團點評都已經成功納入了港股通。監管機構會對阿里巴巴是否納入港股中會做出最終的決定,阿里希望阿里將來也有機會納入港股通。

  同時,恒生指數有限公司表示,阿里巴巴股票短期內無法被納入恒生指數。但公司定于明年初展開磋商,以評估那些擁有上述股權架構公司的股票被納入股指的資格。

  而阿里巴巴可以被納入恒生綜合指數。該指數范圍更廣,內地投資者可以通過互聯互通機制投資該指數下的中型股和大型股。

  11月26日上市交易

  預估市值4萬億

  根據此前安排,阿里巴巴將于11月26日正式登陸香港主板進行首日交易。

  此前有券商表示,不考慮全球超額配售,按照188港元價格,阿里巴巴預估市值為4.02萬億港元。

  照此計算,阿里巴巴登陸香港主板之后將PK掉現任“港股之王”騰訊控股,成為新一代的“港股之王”。

  截止到20日收盤,騰訊控股報335.6港元,總市值3.2萬億港元。

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